자산 현황과 포트폴리오를 살펴보고, 재테크 전략을 세워봅니다.
노후 대비, 여러분은 어떻게 준비하고 계신가요? 급여, 투자와 저축, 부채가 현재 어떻게 구성되어 있는지 바로 답변이 가능하신가요? 장기적으로 어떤 목표를 가지고 자산 포트폴리오를 구성했는지 꼭 되돌아보고, 나아가 재구성 할 수 있는 시간을 가져봐야 합니다. '노후 대비를 위한 자산관리 전략'은 퇴직연금, 여유자금을 활용한 맞춤형 커리큘럼과 포트폴리오를 제시합니다. 재테크 전략을 세워 미래를 대비하고 현재를 바꿔보세요.
現) 반딧불교육연구소 소장
인사혁신처 적극행정 강사
이너트립 파트너 강사
강사야 파트너 강사
前) nh농협 10년 이상 근무
지적능력과 엉뚱함으로 함께하는 유익하고 알찬 강의 분위기를 만들겠습니다.
강사 소개
강의 진행 안내
은퇴 후 월 최소 생활비와 적정 생활비 확인
죽을 때까지 필요한 돈, 돈 걱정 없이 살 수 있는지 스스로 점검하기
인생 후반기 자산 고갈 3대 리스크와 대응방안 4가지
- 자산관리를 위해 고려해야 할 사항
Step 1. 2026년 거시경제 전망에 따른 자산환경 요약
- 개인적 대응 방안 : 포트폴리오 설계
- [개인실습] 본인의 전체 자산 배분 현황표 + 앞으로 나가게 될 목돈 항목 + 필요자금 시기 불일치 조정표 작성
포트폴리오 구성방안 5가지
- 시장 시나리오 별 대응 전략
Step 2. 연금 포트폴리오 구성 시 유의사항
- 1) 세액공제
- 2) 평생 모은 자산을 지키는 ‘인출의 기술‘‘
- 3) 절세 극대화 전략
Step 3. 배당투자와 월지급식 현금흐름 준비 체크리스트
교육 전체 리뷰
Q&A
더욱 상세한 피드백과 교육을 위해 3~4시간 교육을 권장합니다.
사전 설문조사(구글, 익명)를 통해 개인 상황과 니즈를 파악하여 Q&A형식으로도 구성이 가능합니다.
참여 인원의 나이대, 경력, 관심 분야를 공유해 주시면 더욱 상세한 커리큘럼을 제공해 드립니다.
커리큘럼 및 시간 조정이 가능하오니, 함께 문의해 주세요.
개인별 필기 도구를 준비해 주세요.
더욱 상세한 피드백과 교육을 위해 3~4시간 교육을 권장합니다.
사전 설문조사(구글, 익명)를 통해 개인 상황과 니즈를 파악하여 Q&A형식으로도 구성이 가능합니다.
참여 인원의 나이대, 경력, 관심 분야를 공유해 주시면 더욱 상세한 커리큘럼을 제공해 드립니다.
커리큘럼 및 시간 조정이 가능하오니, 함께 문의해 주세요.
개인별 필기 도구를 준비해 주세요.
아래 규정은 행사 진행일을 기준으로 적용되며, 취소 수수료는 확정 견적금액 기준으로 산정됩니다.
