직원들의 삶을 바꾸는 재무설계, 소비·저축·투자·절세까지 2시간 실천 교육
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재무설계와 슬기로운 금융생활은 돈을 관리하는 방법을 넘어, 삶을 안정적으로 운영하는 힘을 기르는 실천 중심 교육입니다. 이 강의는 소득과 지출 관리부터 부채, 투자, 은퇴, 절세까지 일상에서 반드시 필요한 금융 지식을 체계적으로 이해하고 자신의 상황에 맞는 재무 전략을 세울 수 있도록 돕는 과정입니다. 복잡한 금융 정보를 쉽게 풀어 설명하고, 바로 적용할 수 있는 실천 방법을 제시하여 참여자가 스스로 현명한 선택을 할 수 있도록 안내합니다. 막연한 불안을 줄이고, 지금의 삶을 지키면서 미래를 준비하는 현실적인 금융생활의 기준을 만드는 것이 이 강의의 핵심입니다.
임직원의 금융 이해도와 생활 안정을 높이고 싶은 조직
특정 금융상품이 아닌 중립적이고 기본적인 금융교육이 필요한 경우
직원 복지 차원에서 실질적인 도움을 주고 싶은 조직
단순 강의가 아니라 삶에 직접 도움이 되는 교육을 원하는 경우
건강, 심리, 재무 등 생활 밀착형 복지를 강화하려는 경우
임직원의 금융 이해도와 생활 안정을 높이고 싶은 조직
특정 금융상품이 아닌 중립적이고 기본적인 금융교육이 필요한 경우
직원 복지 차원에서 실질적인 도움을 주고 싶은 조직
단순 강의가 아니라 삶에 직접 도움이 되는 교육을 원하는 경우
건강, 심리, 재무 등 생활 밀착형 복지를 강화하려는 경우
[기본형 활용 방식] 임직원 복지·필수 금융 교육 / 신입사원·젊은 직원 대상 기초 재무 교육 / 퇴직 예정자·중장년 대상 준비 교육
[확장형 활용 방식] 조직 스트레스 관리 교육 결합 / 조직문화·리더십 교육 결합 / 가족 참여형 행사(가족 단위 재무 의사 결정 지원, 조직에 대한 신뢰도 강화)
[차별화 포인트 교육 활용 전략] 워크숍 오프닝 강의로 활용 / 성과급·보너스 시즌 교육 / 조직 변화 시기 / 팀장 리더십 교육 / 관리자 역량 교육
[기본형 활용 방식] 임직원 복지·필수 금융 교육 / 신입사원·젊은 직원 대상 기초 재무 교육 / 퇴직 예정자·중장년 대상 준비 교육
[확장형 활용 방식] 조직 스트레스 관리 교육 결합 / 조직문화·리더십 교육 결합 / 가족 참여형 행사(가족 단위 재무 의사 결정 지원, 조직에 대한 신뢰도 강화)
[차별화 포인트 교육 활용 전략] 워크숍 오프닝 강의로 활용 / 성과급·보너스 시즌 교육 / 조직 변화 시기 / 팀장 리더십 교육 / 관리자 역량 교육
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
CFP(국제재무설계사, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
웰스매니지먼트학 박사 Ph. D.
IFP종합자산관리사, 증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금 모집인
2008.12월~現 한국재무설계㈜ Financial Planning Leader(FL)
현) 삼성전자DX부문 디지털시티 임직원 재무상담위원 / 네이버, 카카오 임직원 그룹스터디 재테크스쿨 강사 및 상담위원
클래스 101 [재무설계와 슬기로운 금융생활] 2021~2023
제주특별자치도 공공정책연수원 연수과정 교육_2015~2024
고용노동부 퇴직예정 공무원 연수과정_2023~2024
서울시 교육연수원 신입교원 재무설계 교육_2024
경기도 교육연수원 퇴직교원 연수과정 교육_2024 외 다수 출강 이력
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
AFPK(공인재무설계사)
증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인
2020.8월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)
현) 아산시 영앤리치 / 관악구 영(young)리한 금융생활 / 성남시 청년재테크 상담위원
현) 대기업 및 공공기관 강의
전) 23/24/25 서울시 2030 영테크 재무상담위원
전) 삼성전자(DS) 임직원 재무상담위원
전) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원
전) 한국은행 퇴직자 은퇴교육 진행
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
AFPK(공인재무설계사)
증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인
2025.10월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)
현) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원
현) 청년 재무상담 상담위원
금융특강 전문강사(경제교육단체협의회 경제교육 강사 / 현대카드 금융특강 강사)
퇴직 이후 삶을 설계하는 실행 중심 구조(은퇴설계, 재무관리 교육)
현재 자산·부채·연금 현황 진단
은퇴준비 진단: 나는 준비되어 있는가
국민연금 / 퇴직연금 / 개인연금 활용 전략
은퇴 후 월 생활비 설계 / 인출 전략 (Withdrawal Strategy)
CFP (Certified Financial PlannerTM) 국제재무설계사
사회복지학 박사 ph.D.
경영지도사, 공인중개사, 부동산권리분석사(경매), 퇴직연금 모집인, 투자권유대행인(신탁, 파생, 부동산), 투자자산운용사, 신용분석사, 여신심사역
현) 한국재무설계(주) Financial Planner(FP)
현) 서울시 동부여성발전센터 운영위원 / 금융산업공익재단 금융어드바이저 / 서민금융금융연구원 전문위원(보이스피싱 강사) / 서울디지털문화예술대학 사회복지학과 겸임교수(사회복지정책론) / 서정대학교 사회복지상담과 겸임교수(청소년복지론)
전) KB국민은행 지점장 역임(35년 근무)
☞ 증권대행부, 시장개발부, 마케팅부, 자금증권부, 증권운용팀, 부동산서비스사업단, WM사업부,담보평가부, 가치평가부 등
일반 재무설계 교육, 퇴직예정자 재무설계 교육, 퇴직연금 교육
웰스매니지먼트학 박사 (Ph.D. in Wealth Management)
공인재무설계사(AFPK) / 부동산경매사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 퇴직연금모집인
상명대학교 경영대학원 외래교수, 서울신학대학교 신학대학원 외래교수
SBS Biz “마스터플랜 100세“ 전문가패널 출연 (2020~2021)
SBS Biz “집 보러 가는 날“ 전문가패널 출연 (2020)
국방전직교육원 중장기복무자 재무교육강사 (2025)
삼성전자DS부문 화성사업장 임직원 재무상담위원 (2020~2025)
한국은행 퇴직준비연수 재무상담위원 (2020~2023)
고용노동부 중장년 새출발 카운슬링 재무상담위원 (2024)
유한킴벌리, 법원공무원교육원, LG한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원 등 퇴직예정자 재무교육
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
군인공제회 희망플러스프로젝트 재무상담위원
아산시 청년재무상담 영앤리치 재무상담위원
아산시 청년학교 재무교육 강사
공인재무설계사(AFPK)
전)삼성전자DS부문 천안사업장 임직원 재무상담위원
전)삼성전기 세종사업장 임직원 재무상담위원
전)충남 지방경찰청 직원 재무상담
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
공인재무설계사(AFPK®)
한국재무설계 재무설계사(2020.6월~현재)
증권투자권유대행인, 펀드투자권유대행인, 퇴직연금모집인상담사
현) 동아쏘시오홀딩스 임직원 재테크스쿨 전문강사 및 재무상담위원
현) 아산시 영앤리치, 관악구 영(young)리한 금융생활
성남시 청년재테크, 하남시 청년재정상담소 재무상담위원
전) 삼성전자DS부문, 삼성전기 수원사업장, 삼성바이오로직스임직원 재무상담위원
왜 지금 재무관리가 더 중요해졌는가
과거와 현재의 돈 관리 방식 차이
개인이 반드시 준비해야 하는 3가지 재무 영역
재무상태를 구성하는 4가지 요소 이해
건강한 재무구조의 기준 제시
스스로 점검해 보는 간단한 재무 체크 질문
소비 관리 - 돈이 새는 곳을 막는 기술
저축 관리 - 돈을 모으는 시스템 만들기
투자 관리 - 돈이 일하게 만드는 방법
위험 관리 - 예상치 못한 상황 대비
가장 흔한 재무 실수 5가지
금융사기 및 위험 예방
오늘 강의를 듣고 바로 실행할 수 있는 행동 정리
나의 재무 행동 계획 작성
강의 참여자들의 연령층, 성별, 인원 등을 사전에 알려주시면, 강의 교재 작성에 반영하여 강의 만족도를 올릴 수 있습니다.
강의 참여자들의 연령층, 성별, 인원 등을 사전에 알려주시면, 강의 교재 작성에 반영하여 강의 만족도를 올릴 수 있습니다.
빔프로젝터,스크린,포인터 준비
강의 교재 세팅 준비
강사 주차 지원
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강의 교재 세팅 준비
강사 주차 지원
강사 사전 협의하에 참여자들에게 교재가 제공될 수 있습니다.
강사 사전 협의하에 참여자들에게 교재가 제공될 수 있습니다.
Top PickTop Pick유쾌한 분위기였어요Top PickTop Pick의미 있는 시간이었어요아래 규정은 행사 진행일을 기준으로 적용되며, 취소 수수료는 확정 견적금액 기준으로 산정됩니다.
※ 취소 기준일은 교육 예정일 기준으로 산정됩니다.
참여하신분들이 리뷰에서 많이 선택한 포인트예요!
리뷰에서 많이 선택한 포인트예요!
어려울 수 있는 재무설계를 쉽고 재미있게 접하며 앞으로의 돈 관리를 생각해볼 수 있는 시간입니다. 초보자도 따라갈 수 있는 설명과 핵심 정리가 돋보여, 금융 지식이 많지 않은 구성원에게도 부담이 적습니다.
Top PickTop Pick유쾌한 분위기였어요Top PickTop Pick의미 있는 시간이었어요자산관리를 처음 접하는 사람도 따라가기 쉽게 핵심을 알려주는 금융생활 강의입니다. 초보자에게도 재미있게 설명했다는 반응이 있어, 재무 지식을 가볍게 시작하고 싶은 조직에 잘 맞습니다.
재무와 금융생활을 다루는 만큼 가벼운 체험형 워크숍보다는 차분히 배우는 강의에 가깝습니다. 어렵게 느껴질 수 있는 주제를 안정적으로 풀어주어, 실생활에 연결되는 금융 이해를 원하는 조직에 맞습니다.
