첫 월급부터 시작하는 신입사원 재무설계

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

AFPK(공인재무설계사)

증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인

2025.10월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)

현) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원

현) 청년 재무상담 상담위원

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

AFPK(공인재무설계사)

증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인

2020.8월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)

현) 아산시 영앤리치 / 관악구 영(young)리한 금융생활 / 성남시 청년재테크 상담위원

현) 대기업 및 공공기관 강의

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

CFP(국제재무설계사, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)

웰스매니지먼트학 박사 Ph. D.

IFP종합자산관리사, 증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금 모집인

2008.12월~現 한국재무설계㈜ Financial Planning Leader(FL)

현) 삼성전자DX부문 디지털시티 임직원 재무상담위원 / 네이버, 카카오 임직원 그룹스터디 재테크스쿨 강사 및 상담위원