예산·투자·퇴직연금까지 한 번에! 신입사원을 위한 재무설계 특강
<첫 월급부터 시작하는 신입사원 재무설계> 사회초년생이 직장생활 초기에 꼭 알아야 할 재무관리의 기본을 이해하고, 자신의 소득과 생활환경에 맞는 올바른 금융생활의 방향을 세울 수 있도록 돕는 교육 프로그램입니다. 월급 관리와 예산 수립, 합리적인 소비습관, 목적별 저축, 투자와 보험의 기초, 장기적인 미래준비까지 신입사원에게 필요한 핵심 내용을 쉽고 체계적으로 제공합니다. 월급을 어떻게 관리하느냐는 앞으로의 금융생활을 좌우할 수 있습니다. 신입사원이 현재의 소득을 현명하게 관리하고, 미래의 목표를 준비할 수 있도록 돕는 실용적인 재무교육으로 건강한 직장생활의 첫걸음을 지원합니다.
신입사원 입문·온보딩 교육을 운영하는 기업
임직원 금융복지 프로그램을 고민하는 인사·복지 담당자
사회초년생 대상 경제·금융교육이 필요한 기업
첫 월급 관리와 재무습관 형성을 지원하고 싶은 조직
신입사원 입문·온보딩 교육을 운영하는 기업
임직원 금융복지 프로그램을 고민하는 인사·복지 담당자
사회초년생 대상 경제·금융교육이 필요한 기업
첫 월급 관리와 재무습관 형성을 지원하고 싶은 조직
신입사원 입문교육 과정 내 금융생활 교육
첫 월급 수령 전후 재무관리 특강
임직원 복지 프로그램 및 금융교육
기업의 퇴직연금·보험·복지제도 안내와 연계한 교육
신입사원 입문교육 과정 내 금융생활 교육
첫 월급 수령 전후 재무관리 특강
임직원 복지 프로그램 및 금융교육
기업의 퇴직연금·보험·복지제도 안내와 연계한 교육
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
AFPK(공인재무설계사)
증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인
2025.10월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)
현) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원
현) 청년 재무상담 상담위원
금융특강 전문강사(경제교육단체협의회 경제교육 강사 / 현대카드 금융특강 강사)
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
AFPK(공인재무설계사)
증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인
2020.8월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)
현) 아산시 영앤리치 / 관악구 영(young)리한 금융생활 / 성남시 청년재테크 상담위원
현) 대기업 및 공공기관 강의
전) 23/24/25 서울시 2030 영테크 재무상담위원
전) 삼성전자(DS) 임직원 재무상담위원
전) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원
전) 한국은행 퇴직자 은퇴교육 진행
종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정
투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙
은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략
퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략
절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용
CFP(국제재무설계사, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
웰스매니지먼트학 박사 Ph. D.
IFP종합자산관리사, 증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금 모집인
2008.12월~現 한국재무설계㈜ Financial Planning Leader(FL)
현) 삼성전자DX부문 디지털시티 임직원 재무상담위원 / 네이버, 카카오 임직원 그룹스터디 재테크스쿨 강사 및 상담위원
클래스 101 [재무설계와 슬기로운 금융생활] 2021~2023
제주특별자치도 공공정책연수원 연수과정 교육_2015~2024
고용노동부 퇴직예정 공무원 연수과정_2023~2024
서울시 교육연수원 신입교원 재무설계 교육_2024
경기도 교육연수원 퇴직교원 연수과정 교육_2024 외 다수 출강 이력
사회초년생이 마주하는 주요 재무 고민
첫 월급을 관리하는 기준의 중요성
고정지출·변동지출·비정기지출 이해
과소비를 줄이는 점검 기준
단기·중기·장기 목표 설정
사회초년생의 저축 습관 형성 방법
저축과 투자의 차이
투자 전 확인해야 할 위험과 기간
무리한 투자와 금융사기 예방
보험의 역할과 필요한 보장 점검 기준
결혼, 주거, 교육, 노후 등 생애목표와 재무계획
퇴직연금과 장기자산 형성의 기본
작은 금액으로 시작하는 장기준비의 의미
핵심 내용 요약
질의응답
수강생 인원, 수강생 성별 및 연령대 분포, 사전 교육 주제 수요조사를 진행하신 경우 강의 교재에 반영할 수 있음
수강생 인원, 수강생 성별 및 연령대 분포, 사전 교육 주제 수요조사를 진행하신 경우 강의 교재에 반영할 수 있음
빔프로젝터·스크린 준비 / 강사 대기실 여부 / 주차 지원 여부 등
빔프로젝터·스크린 준비 / 강사 대기실 여부 / 주차 지원 여부 등
강의 교재 사전 또는 사후 강사 허락하에 수강생들에게 배포 가능
강의 교재 사전 또는 사후 강사 허락하에 수강생들에게 배포 가능
아래 규정은 행사 진행일을 기준으로 적용되며, 취소 수수료는 확정 견적금액 기준으로 산정됩니다.
