재무설계와 슬기로운 금융생활

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

CFP(국제재무설계사, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)

웰스매니지먼트학 박사 Ph. D.

IFP종합자산관리사, 증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금 모집인

2008.12월~現 한국재무설계㈜ Financial Planning Leader(FL)

현) 삼성전자DX부문 디지털시티 임직원 재무상담위원 / 네이버, 카카오 임직원 그룹스터디 재테크스쿨 강사 및 상담위원

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

AFPK(공인재무설계사)

증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인

2020.8월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)

현) 아산시 영앤리치 / 관악구 영(young)리한 금융생활 / 성남시 청년재테크 상담위원

현) 대기업 및 공공기관 강의

종합재무설계 - 재무로드맵 만들기, 재무설계 5대 영역 이해, 재무상태 점검과 개선 우선순위 결정

투자설계 - 투자 포트폴리오 만들기, 지수투자와 ETF 투자 전략, 변동성 시장에서 살아남는 투자 원칙

은퇴설계 - 은퇴 후 필요자금 계산, 3층연금 이해하기, 부부 은퇴설계 전략

퇴직연금 - 퇴직연금 이해하기, 퇴직연금 운용 전략, IRP 활용 절세전략

절세전략 - 소득공제, 세액공제, 연금 활용, 보험 활용, 투자활용

AFPK(공인재무설계사)

증권투자권유대행인 / 펀드투자권유대행인 / 퇴직연금모집인

2025.10월~現 한국재무설계㈜ Financial Planner(FP)

현) 군인공제회 희망플러스프로젝트 재무컨설팅 상담위원

현) 청년 재무상담 상담위원

퇴직 이후 삶을 설계하는 실행 중심 구조(은퇴설계, 재무관리 교육)

현재 자산·부채·연금 현황 진단

은퇴준비 진단: 나는 준비되어 있는가

국민연금 / 퇴직연금 / 개인연금 활용 전략

은퇴 후 월 생활비 설계 / 인출 전략 (Withdrawal Strategy)

CFP (Certified Financial PlannerTM) 국제재무설계사

사회복지학 박사 ph.D.

경영지도사, 공인중개사, 부동산권리분석사(경매), 퇴직연금 모집인, 투자권유대행인(신탁, 파생, 부동산), 투자자산운용사, 신용분석사, 여신심사역

현) 한국재무설계(주) Financial Planner(FP)

일반 재무설계 교육, 퇴직예정자 재무설계 교육, 퇴직연금 교육

웰스매니지먼트학 박사 (Ph.D. in Wealth Management)

공인재무설계사(AFPK) / 부동산경매사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 퇴직연금모집인

상명대학교 경영대학원 외래교수, 서울신학대학교 신학대학원 외래교수

SBS Biz “마스터플랜 100세“ 전문가패널 출연 (2020~2021)

SBS Biz “집 보러 가는 날“ 전문가패널 출연 (2020)